M&A und Finanzierungstrends – wie kann ein Deal finanziert werden

Nach einem Jahrzehnt der 0%-Zinspolitik und den vergangenen Jahren mit starken Krisen und Verwerfungen stellt sich die Frage, wie können hinkünftig Firmenübernahmen in der Familie und extern finanziert werden.

Dabei geht es um die Finanzierung des Kaufpreises durch die Übernehmer. Welche Alternativen gibt es da in der Übernahme? Vor allem wenn es um einen asset-deal geht bzw. bei einem share-deal? Wie können Sicherheiten des zu übernehmenden Unternehmens bzw. Teilbetriebes nutzbar gemacht werden? Fallstricke wie mögliche Einlagenrückgewähr, Fristenkonformität, etc. sind Thema des Vortrags.
Welche Finanzierungsalternativen kann es geben? Dies wird auch anhand von einigen Beispielen erläutert.

In weiterer Folge geht es auch um die sehr wichtige Frage der Sicherstellung der Liquidität für das laufende operative Geschäft. Bei einem asset-deal, stellt sich die Frage wie finanziert man das neue
zusätzliche Umsatzvolumen, das Lager etc.? Welche Risikoabsicherungen sind in diesem Bereich möglich? Bei einem share-deal stellt sich die Frage, können die bestehenden Linien bei Banken und Lieferanten fortgeführt werden, oder werden Zahlungsziele verkürzt.

Welche Rolle können Garantien, Haftungen seitens des Bundes bzw. Länder spielen? Können Finanzmittel von Mezzaninkapitalgebern und Finanzinvestoren einen Deal ermöglichen? Wie sieht deren Exit-Strategie aus und auf was ist da beim Finanzplan zu achten?

Es werden verschiedene Möglichkeiten mit Beispielen betrachtet, die zu einer Lösung der Probleme bei einer Firmenübernahme führen können.

Mag. PhDr. Peter Buchegger, Unternehmensberater
Peter Buchegger war viele Jahre in internationalen Konzernen tätig und hat sich 2001 selbständig gemacht. Er hat eine umfassende Expertise in den Bereichen von Risikomanagement im Organisationsbereich und bei der Einführung von ERP-Systeme. Weiters beschäftigt er sich seit Jahren mit M&A-Transaktionen und der Neustrukturierung von Finanzierungen im Unternehmensbereich.
www.apart-consulting.at

Mag. Dr. Harald Schützinger, Unternehmensberater und Steuerberater, OrangeCosmos
OrangeCosmos mit folgenden Schwerpunkten: Strategie & Innovation, Unternehmensnachfolge & M&A
Planung & Controlling (BI), Sanierung, Nachhaltigkeitsmanagement

Im Rahmen von Betriebsnachfolgen liegt der Fokus sowohl auf Übergaben in der Familie (Steuerung u. Optimierung des Übergabeprozesses) als auch auf den externen Nachfolgesituationen. Hierbei stehen
Leistungen wie die Unternehmensbewertung, Käufersuche, Investmentsuche und M&A-Abwicklung im Fokus. www.orange-cosmos.com

Anmeldung: anmeldung@gewerbeverein.at

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